随着2023年11月7日，国际贸易委员会（ITC）正式对泰国轮胎双反举行听证会，新一轮全球轮胎贸易战正式打响！

此次听证会，表面上是针对于泰国卡客车轮胎进行的反倾销调查，实际上美国轮胎市场的真正目标是在泰国设立产能的中国企业。美国钢铁工人联合会（USW）直接在调查请愿书中指出，导致泰国轮胎对美出货量走高的背后“推手”正是中国轮胎企业——至少5家中国大型轮胎企业在泰国有商用车胎产能，他们在“绕道”对美国出口中国轮胎！

美国本土卡客车轮胎销量猛降，“怪”中国

USW在10月17日提交的双反调查请愿书中表示，泰国卡客车轮胎的价格优势逐步让美国轮胎产品丧失了竞争力——销量每况愈下，美国轮胎工正在面临严重的失业情况。他们出具的数据显示，2020年到2022年，泰国商用车轮胎产品对美国的出口增加了一倍多；截至2022年底，泰国商用车轮胎对美出货量已经达到了1020万套——占到了美国当年商用车轮胎进口总量的43%，超过排在第二名越南出货量的三倍多，形成压倒性优势。

而根据美国轮胎制造商协会（USTMA）于今年8月出具的销售数据显示，美国在2023年的卡客车轮胎总销量约在3310万条（不包含轻卡轮胎销量）。这意味着泰国卡客车轮胎在美国该细分市场的占比已经超过了30%——三年内份额增长了10%。USW把泰国轮胎对美供应的疯狂增加归因于中国轮胎企业在泰国的产能增长。而这种增长正在让美国本土生产的轮胎逐步“消失”。

在USW提供的证词中，在泰国商用车轮胎产品的份额挤压下，其会员企业B在田纳西州的两座轮胎工厂、会员企业G在弗吉尼亚州和堪萨斯州的工厂以及会员企业S位于纽约州的轮胎厂已经削减了卡车和公共汽车轮胎的生产，他们生产的轮胎库存每天都在增长——美国国内生产商所占份额从2020年的45%下降到2022年的28%。

USW指出，包括中国轮胎企业用了10年的时间在泰国建厂，在扩大了轮胎出口到美国的数量后，还能获得极为丰厚的利润。该机构认为，泰国卡客车轮胎出口到美国的利润率高达47.8%。如果按照该机构对利润率的估算作为最终裁定的标准，如果判定泰国卡客车轮胎确定存在倾销行为，预计对其的反倾销税率不会低于40%。

与其说，USW是在对泰国轮胎施压，倒不如说是又对中国轮胎企业断了一条出口的路。

13年风雨，中美轮胎贸易新变局

实际上，这不是美国对泰国轮胎的第一次双反调查。但是可以肯定的是，每一次双反措施的实施，其真正的目标都是中国轮胎企业。毕竟从2009年开始，美国轮胎市场的“肉中刺”一直是中国轮胎产品。

2009年，震惊轮胎圈的“轮胎特保案”发生——美国对中国乘用车轮胎和轻卡轮胎实施为期三年的限制关税：第一年加征35%的关税；第二年加征30%的关税；第三年加征25%的关税。

这一场双反的结果显而易见，中国轮胎美国出货量锐降，出口金额大跳水。2010年出口美国的轮胎从前一年的1400万条降至1000万条，此后的5年时间里，中国对美地区出口占比已经降至36%；伴随着销量下滑，轮胎对美出口金额也开始出现大跳水，2013年中国输美相关产品总额为21亿美元。

然而，美国轮胎市场觉得对中国轮胎产品的打击力度还是不够大，他们计划打着“公平”的旗号将中国轮胎彻底清出美国市场。

因此，在2014年，USW再度向美国商务部和美国国际贸易委员会(ITC)发出针对中国轮胎双反的请愿；2015年，终裁结果发布，中国60多家轮胎企业被裁决需要缴纳双反税率，其中反倾销税率最高达到87.99%；反补贴税率最高达到116.73%，如此可怕的双反措施至少维持5年。

越来越可怕的双反税率对这60多家中国轮胎企业而言，真的是“要了老命”——2015年到2020年，山东迎来了一浪高过一浪的“轮胎企业破产潮”。

2019年，美国商务部再度对中国卡客车轮胎征收"双反"税，认定中国卡客车轮胎对美存在倾销，征收的反补贴率范围在20.98%到63.34%。

美国进口轮胎市场，中国已掉出上位圈

在3次美国双反的重击下，2019年出口占比仅为13%，出口额仅在11亿美元左右，较2013年少了一半，中国乘用车胎产品跌出了美国进口轮胎市场前十名。这也导致中国出口到美国的轮胎产品利润空间被双反压得越来越薄，不少轮胎企业中国产能基地的利润率已经被挤压得不到10%。

图片

“再这样下去迟早完蛋！”部分中国轮胎企业在2009年时就发出这样的感慨，被美国双反追着打的日子受够了，得想想措施了。而第一个走进轮胎企业脑子里的想法就是海外建厂。

战火蔓延至东南亚

20世纪中后期，米其林等轮胎巨头为了能够缩短海外市场运营成本，以及贴合海外市场用胎需求，开始扩张海外产能，欧洲企业和日本轮胎企业将产能扩张至美洲、非洲和亚洲；美国轮胎企业亦开始通过收购或新建探索在欧洲、非洲、亚洲建厂的可能性。事实上，海外开拓产能这一步棋，外资轮胎企业走对了——更快的运输效率，部分地区更少的制造成本都在帮助外资轮胎企业的钱包渐渐丰满起来。

而彼时已经积攒了一部分资金的中国轮胎企业也动了这个心思——何不去不受美国双反税率掣肘的地方建厂试试？

自2012年赛轮开启越南产能建设，实现中国海外产能“零”的突破后，中国轮胎企业在东南亚的工厂如雨后春笋般接连冒了出来。2012年到2022年，中国轮胎企业在东南亚的年产能已经超过1亿条。而自2020年开始，全球通货膨胀率的逐步走高，以及欧美产能的“飘忽不定”让性价比更高的泰国轮胎开始长期霸榜美国轮胎进口市场的最高份额。

但是在美国轮胎市场看来，泰国轮胎销量走高，美国本土产轮胎销量下滑的原因只有一个——中国轮胎通过泰国这一渠道来了！

在以USW为首的美国轮胎市场机构看来，中国在泰国建厂，或是在东南亚建厂的目的就是为了规避双反税率，接着向美国市场倾销“低价轮胎”。USW本次递交的请愿书中就提到2019年被双反制裁的中国轮胎企业在泰国也建立了产能。因此，近三年内，美国开始针对东南亚轮胎产品越来越频繁地开启双反调查。

2020年5月13日，美国对产自韩国、泰国、越南和中国台湾的全钢轮胎和半钢轮胎发起双反调查，并在2020年底发布了初裁税率，反倾销税率最高达到了98.44%，反补贴税率最高达到了10.08%。高税率下，中国轮胎企业泰丰轮胎直接给干趴下了，近两年又是关厂又是卖地，生意几乎被清零。

不过多数涉及被双反的轮胎企业倒是没有轻易倒下，通过积极应诉，目前的税率已经有所下降，森麒麟的泰国复审初裁单独税率已经降到1.24%，不少中国轮胎企业的税率也降到了4.52%。虽然比最初的税率要低很多，但是完全消除的可能性几乎为零。美国轮胎市场一句：“东南亚轮胎价格比美国本土便宜！”几乎就是断绝了消除双反税率的可能性。

而随着此次美国针对泰国卡客车轮胎进行的双反调查，可以确定，中美轮胎贸易战火已经蔓延到了东南亚。

如果最终东南亚各类细分市场的轮胎最终的双反税率也达到了40%以上，那么对于中国轮胎企业来说，又是过去13年轮胎出口的“噩梦重现”。

上一次尚可通过将产能转移至东南亚来避险，那这一次呢？中国轮胎企业要怎么做？

中国轮胎全球产能大转移前兆

目前有些企业已经给了我们答案。虽然与上世纪外资轮胎企业开拓海外产能的目的稍有不同，但是中国轮胎企业产能遍布全球的苗头已经出现。玲珑、森麒麟已经开始布局东南亚以外的产能。其中，森麒麟的步子迈得更开，已经在欧洲和非洲加码了轮胎产能。

与东南亚相比，这些地区距离欧洲市场更近，更有利于产品贴合当地市场需求（与外资上世纪布局海外产能的思路一致）；另一方面，这些地方生产的轮胎目前还未受到“双反”税率波及，因此具有一定的出口优势。

不过，由于目前还没有数据显示欧洲和非洲产能基地的最终盈利情况，因此未来十年中国轮胎企业是否会在开启一波欧洲、非洲扩产潮，目前并不好说。但是唯一可以确定的是，东南亚产能对美国出口优势在渐渐消退。而更让中国轮胎企业头疼的是，东南亚产轮胎还在面临其他挑战。

新的对手已经出现

根据美国轮胎市场的统计数据显示，泰国轮胎对美出货量正在被墨西哥轮胎大步赶上来。2022年，墨西哥轮胎对美出口金额增长了56.7%，虽然仍不及泰国轮胎的出口金额，但是夸张的同比涨幅还是让轮胎企业感受到了不小的压力。甚至连美国本土企业也感受到了来自南美洲轮胎的挑战。

甚至在今年已经发布的三季报中，由美国轮胎企业直接指出了南美洲低价轮胎对市场份额的侵占，导致其轮胎销量明显下滑。而在南美布局的轮胎企业多是欧洲头部轮胎企业，因此美国本土轮胎的压力在低、中、高端市场都有增加。这似乎也意味着美国轮胎市场在高压力之下有可能作出更为“过激”的举动。而这一举动很有可能反映到今年对泰国卡客车轮胎双反的裁决中。

ITC表示，其计划在11月30日对USW的请愿书进行投票，并在12月1日前报告他们的调查结果；而最终的结果将于12月公布。有消息称，目前仅有一家中国轮胎企业选择正面硬刚······

(文章来源： 轮胎商业)